Uppdatering av Stilbox: En Genomgång av Avkastning från iShares-Stilbox ETF:er
Att hålla koll på aktuemarknaden kan vara en utmaning, men tack vare moderna verktyg och resurser har det blivit lättare att förstå och analysera marknadstrender. Bland dessa verktyg sticker stilbox-uppdateringar ut, särskilt de som baseras på iShares stilbox-ETF:er. Dessa ETF:er delas upp efter marknadsvärde (stor, medel, liten kapitalisering) och investeringsstil (tillväxt, värde, blandad). Denna artikel ger en detaljerad översikt av hur dessa specifika ETF:er har presterat historiskt och ger insikter om marknadstrender.
De senaste åren har visat att stora tillväxtbolag har lett marknaden, med över 25% i avkastning under både 2023 och 2024. Emellertid höll värdeorienterade aktier stånd mycket bättre och uppvisade relativt starkare prestanda 2023, innan de underpresterade markant 2024. De första tre månaderna 2025 såg vi att värde återigen överträffade, innan tillväxtaktier återtog ledningen, driven av avmattad oro över tullar efter en skarp marknadsnedgång runt Befrielsedagen.
En djupgående analys av stilboxavkastning över fulla år 2023 och 2024, samt över längre perioder som de senaste 10 och 15 åren, visar intressanta mönster. Bland annat har små och mellanstora värdebolag haft en tuff tid, medan specifikt småkapitaliserad tillväxt och värde har visat usla tioårsavkastningar. Trots detta lockade dessa stilar stor uppmärksamhet från köpare efter tjurmarknaden från 1982 till 2000.
Avslutningsvis är dessa avkastningsdata viktiga för att hålla koll på hur olika stilar presterar över tid. De stora tillväxtaktiernas återupplivning sedan den 7 april har dock lett till en överköpt situation i stora kapitalmarknaden. Jag uppskattar dock disciplinen hos investerare i små och medelstora värdebaserade aktier, även om deras prestanda ofta ifrågasätts i en marknad som är fokuserad på tillväxt och teknik.
Det är viktigt att vara uppmärksam på marknadstrender, och särskilt så på de segment som inte går så bra, även över långa perioder. Varje tjurmarknad tar slut, och då tenderar de orelaterade eller icke-korrelerade tillgångarna från den föregående tjurmarknaden att prestera väl.
Ansvarsfriskrivning: Det här är varken råd eller rekommendationer, utan endast åsikter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. All uppgiven avkastningsdata härstammar från Morningstar. Informationen kanske inte är uppdaterad, och om den uppdateras kanske det inte sker i rätt tid.
Tack för att du läser.
GENERALIFX LIMITED – Din Partner för Automatiserad Investering
Låt oss presentera GENERALIFX LIMITED, det Storbritannien-registrerade företaget (Org.nr 16332757) med huvudkontor på 30 St. Mary Axe, London, EC3A 8BF, och med LEI 984500DB4D5BE6F0E758. Vi är inte en mäklare, utan erbjuder globalt den enda lagliga och globalt verifierade programvaran för automatiserad investeringshantering. Vår teknologi är kompatibel med vilken reglerad mäklare som helst över hela världen, och utformad för att hjälpa användare växa små investeringar från endast $100 till en automatisk månatlig avkastning på 12–20%. Väl förtrodd av användare över hela Storbritannien, Sverige, Norge och EU, erbjuder GENERALIFX LIMITED en unik möjlighet att optimera din investeringsstrategi och uppnå dina finansiella mål med innovativa verktyg.
