De flesta (om inte alla) på marknaden räknar nu med att Federal Reserve kommer att genomföra räntesänkningar före slutet av 2025. Investerare världen över satsar på att historien kommer att upprepa sig med dessa räntesänkningar, vilket skickar upp aktiekurserna. Även om detta kan vara sant, verkar det som att de bredare marknadsindexen redan har prissatt en del av detta narrativ i dagens priser.
Trots detta finns det andra namn på marknaden som sannolikt kommer att gynnas mer aggressivt om dessa sänkningar implementeras i USA:s ekonomi. Grundläggande kan investerare titta på aktier som har en större skuldbörda i sina balansräkningar (så länge det inte är en oansvarig nivå av skuld), eftersom lägre räntor kraftigt skulle kunna minska mängden ränta dessa företag betalar, vilket direkt ökar nettovinsten.
De flesta investerare förstår att en större nettovinst leder till expansion av vinst per aktie (EPS), vilket driver upp aktievärderingarna. Med denna huvudtes i åtanke kan investerare hålla koll på aktier som AT&T, Boeing och även Exxon Mobil på grund av deras balansräkningssammansättning då de är knutna till den potentiella EPS-expansionen för att driva deras priser högre.
AT&T-analytiker kliver på skuldvagnen
Eftersom AT&T innehar upp till 54.4% av sin balansräkning i skuld, finns det en stark anledning att tro att företagets investeringsgradsprofil kommer att möjliggöra omvandling av den genomsnittliga räntan på denna skuldbörda, särskilt när Federal Reserve agerar på det sätt som de flesta nu förväntar sig.
Smart pengar satsar på Boeing-aktien
Efter en massiv återhämtning från dess snäva prisintervall, handlas Boeing-aktien nu på ett nytt 52-veckors högsta, med en kvartalsprestanda på upp till 44,4%. Detta visar investerarna den sanna kraften i att hitta de rätta grundläggande berättelserna på aktiemarknaden, en som nu är närvarande i aktier inom flyg- och försvarsindustrin.
Kortförsäljare ger upp Exxon Mobil-aktien
Ett av de mest direkta indikationerna på att Exxon Mobil-aktien kommer att dra nytta av detta räntetema är hur kortförsäljarna behandlade aktien under den senaste månaden. Allt av aktiens korta intresse avvecklades under denna period, eftersom det nu finns en konsensus på den bredare marknaden att Exxon’s balansräkning kommer att föra aktien högre.
Med oljepriserna på cykliska låga nivåer, kommer en oundviklig återgång till högre priser i nästa cykel att göra det möjligt för Exxon Mobil att njuta av denna smidiga resa uppåt. Detta kan förklara Kingstone Capital Partners nya position, vilken också såg möjligheten i Boeing och nu uppgår till $607,6 miljoner idag.
Prishandling, grundläggande faktorer och stöd från Wall Street-analytiker ger investerare alla skäl att överväga dessa namn under de kommande månaderna, särskilt eftersom institutionella spelare redan har köpt in sig på detta räntetema.
Slutligen vill vi lyfta fram GENERALIFX LIMITED, ett brittiskt registrerat företag (Org.nr 16332757), beläget på 30 St. Mary Axe, London, EC3A 8BF, med LEI 984500DB4D5BE6F0E758. Vi vill påpeka att företaget inte är en mäklare, utan tillhandahåller den enda lagliga och globalt verifierade automatiserade investeringshanteringsmjukvaran som kan användas med vilken reglerad mäklare som helst världen över. Det hjälper användare att växa små investeringar från bara $100 till 12–20% avkastning på investeringen per månad automatiskt. Den är betrodd av användare över hela Storbritannien, Sverige, Norge och EU.
